企业并购律师实务——豁免要约收购申请文件的制作

作者简介：唐清林，北京律师，人民大学法学硕士，擅长企业并购律师业务，并对该业务领域的理论研究感兴趣，曾编写《企业并购法律实务》（副主编，群众出版社出版），本文为该书部分章节内容的摘要。
联系方式：lawyer3721@163.com；13366687472。

根据《收购办法》的规定应当以要约收购方式增持上市公司股份、但符合《收购办法》有关豁免要约收购规定情形的收购人（以下简称申请人），向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请豁免要约收购时，应当按照规定制作豁免要约收购的申请文件（以下统称申请文件）。
一、申请文件的一般要求
1．申请文件是申请人请求豁免要约收购向中国证监会报送的必备文件。申请人未按照规定制作、报送申请文件的，中国证监会可不予受理或者要求其重新制作、报送。对于符合规定的申请文件，中国证监会做出予以受理的决定；中国证监会审核期限自正式受理之日起计算，中国证监会在审核期限内要求申请人对报送材料予以补充或者修改的，审核期限自收到公司的补充或修改材料后重新计算。
2．申请人为多人的，可以推选其中一人以共同名义统一制作并报送申请文件，但各申请人及其各自的法定代表人（或者主要负责人）应当在收购报告书上签字、盖章。
3．申请人按照《收购办法》的规定履行相关报告、公告义务后，方可提出豁免要约收购的申请。
4．向中国证监会报送的豁免要约收购的申请报告，应当至少包括以下内容：
（1）申请人的名称、注册地；
（2）申请人的主营业务；
（3）以方框图或者其它有效形式，全面披露与申请人相关的产权及控制关系，包括自然人、国有资产管理部门或者其他最终控制人；并以文字简要介绍其主要股东及其他有关的关联人的基本情况，以及其他控制关系（包括人员控制）；
（4）上市公司收购方案；
（5）上市公司收购方案是否已经取得必要的授权及批准（如需要）
（6）申请豁免的事项及理由；
（7）本次收购前后的上市公司股权结构；
（8）申请人与上市公司之间是否存在同业竞争及持续关联交易的问题及其解决方案；
（9）申请人增持股份后是否有后续计划；
（10）中国证监会要求载明的其他内容。
5．申请人应当就收购中承诺的包括履行发起人义务在内的具体事项出具承诺书，并提供履行保证。
6．申请人通过协议转让方式收购上市公司的，如存在被收购公司原控股股东和其他实际控制人未清偿对被收购公司的负债、未解除被收购公司为其负债提供的担保或者其他损害公司利益情形的，应当提供原控股股东和其他实际控制人就上述问题提出的解决方案。
被收购公司董事会、独立董事应当对解决方案是否切实可行发表的意见。
7．为挽救出现严重财务困难的上市公司而进行收购的申请人，应当在报送申请文件的同时提出切实可行的重组方案，并提供上市公司董事会的意见及独立财务顾问对该方案出具的专业意见。
8．申请人应当就上市公司收购方案公布前六个月申请人及其关联方、申请人及其关联方的董事、监事及高级管理人员是否有买卖被收购公司的股票、是否泄漏有关信息或者建议他人买卖被收购公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为提交自查报告。
9．申请人应当提供有关本次股权变动的证明文件，表明本次受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形。
10．申请人应当聘请具有证券从业资格的律师，就本次申请豁免要约收购出具法律意见书，该法律意见书至少应当就下列事项发表明确的法律意见，并就本次申请发表整体结论性意见：
（1）申请人是否具有合法的主体资格；
（2）本次申请是否属于《收购办法》规定的豁免情形；
（3）本次收购是否已经履行法定程序；
（4）本次收购是否存在或者可能存在法律障碍；
（5）申请人是否已经按照《收购办法》履行信息披露义务；
（6）申请人在本次收购过程中是否存在证券违法行为等。
11．根据《收购办法》的规定申请豁免要约收购，涉及须聘请财务顾问的，申请人应当提供财务顾问报告。
12．涉及国家授权机构持有的股份或者必须取得相关主管部门批准的，应当按照国务院和有关部门的相关规定，提交相关批准文件。
13．申请文件应当为原件，如不能提供原件的，应当由申请人的律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，可由承继其职权的单位或做出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。
14．申请人及负责出具专业意见的律师及其他专业机构应审慎对待所申报的材料及所出具的意见。
　　申请人全体董事（或者主要负责人）及有关中介机构应按要求在所提供的有关文件上发表声明，确保申请文件的真实性、准确性和完整性。上述文件均应由单位负责人签字，并加盖单位公章。
15．申请文件的纸张应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格）。
16．申请文件的扉页应附有申请人的法定代表人、联系人、律师及其他专业机构的联系人姓名、电话、传真及其他方便的联系方式。
17．申请文件章与章之间、章与节之间应有明显的分隔标识。
18．申请文件中的页码应与目录中的页码相符。例如，第四章4－1的页码标注为4－1－1，4－1－2，4－1－3，......4－1－n。
19．申请文件首次报送书面文件二份，其中一份按规定提供原件，其余一份可为原件的复印件。
二、申请文件的目录
第一章 豁免申请
1-1 申请人关于豁免要约收购的申请报告
1-2 申请人关于二级市场交易情况的自查报告
1-3 申请人的承诺书（如有）
第二章 中介机构的专业文件
安徽省铜陵市人民政府办公室


铜陵市人民政府办公室转发市民政局关于铜陵市被征地农民社会管理服务实施办法的通知
铜政办〔2005〕81号

县、区人民政府，市政府各部门，各企事业单位：
市民政局《铜陵市被征地农民社会管理服务实施办法》已经2005年11月11日市政府第25次常务会议审议通过，现转发给你们，请认真贯彻执行。

铜陵市人民政府办公室
二○○五年十一月二十九日





铜陵市被征地农民社会管理服务实施办法
（市民政局 二○○五年十一月二十四日）

第一章　总　则

第一条　为认真贯彻落实中共铜陵市委、铜陵市人民政府《关于加强和改进土地征用工作的若干意见》（铜发〔2004〕16号）精神，做好被征地农民社会管理服务工作的衔接，切实维护被征地农民利益，保障被征地农民的合法权益，制定本实施办法。
第二条 本办法适用于本市行政区域内，因土地被征收并转为城镇居民后的社会管理服务工作。
第三条 市民政部门负责本市被征地农民社会管理服务工作。
第四条　财政、教育、卫生、公安、计划生育、国土资源等部门在各自的职责范围内做好相关工作。

第二章 社会管理与服务

第五条　被征地农民转为城镇居民后，享有城镇居民同等的就学、就业、就医、居住、参军、退伍安置、计划生育和最低生活保障等各项权利，并履行相应义务。
第六条　各乡镇、街道建立综治调处中心，负责调处征地过程中的矛盾纠纷，保障被征地农民的合法权益。
第七条　被征地农民属于民政部门管理的优抚对象和社会救济对象的，由划入地县级人民政府民政部门和乡镇（街道办事处）负责提供管理和服务。
第八条　被征地农民转为城镇户口后需办理婚姻登记的，可按照规定到当事人一方县级人民政府民政部门办理婚姻登记手续。
第九条　被征地农民中属于革命伤残军人、军烈属（含牺牲、病故、义务兵军人家属）、老复员军人、退伍军人的，转为城镇居民后按所在行政区域的抚恤标准执行，所需经费按原渠道解决。
第十条　征地前入伍、征地后退伍的退役士兵，符合我市安置条件的，由安置部门负责安置。鼓励和支持退役士兵自谋职业。对自谋职业的退役士兵，享受我市规定的优惠政策。
第十一条　切实保障被征地农民子女的受教育权，被征地农民转为城镇居民后，其接受义务教育的子女按照就近入学的原则，到相应中小学校就读；学龄前儿童按就近就便的原则在幼儿园入园，享受学前教育。
第十二条　被征地农民转户前参加新型农村合作医疗保险的，转户后可继续享受当年新型农村合作医疗有关待遇，履行相应义务。下一年度按有关政策执行。
第十三条　被征地农民的计划生育管理按征地后实际居住地，由所在乡镇（街道）和村委会（居委会）负责管理和提供服务。户籍所在地的乡镇（街道）配合做好计划生育工作。
第十四条　被征地农民所在村民委员会成建制转为城市居民委员会的，其居民符合再生育条件的，按照《安徽省人口与计划生育条例》规定执行。
第十五条　被征地农民属于五保供养对象的转户后，纳入城市居民最低生活保障范围，按规定享受城市居民最低生活保障待遇。
第十六条　被征地农民转为城镇居民后，符合我市城市居民最低生活保障条件的，纳入最低生活保障范围，享受最低生活保障待遇。其中对一女户和二女户家庭在低保的补差标准上给予适当的优惠照顾。
第十七条　被征地农民患病符合我市城乡大病医疗救助条件的，按《铜陵市人民政府关于印发铜陵市城乡困难群众大病医疗救助试行办法的通知》（铜政〔2005〕31号）规定享受大病医疗救助。
第十八条　被征地农民转为城镇居民后，符合我市城市居民最低生活保障条件的，其子女上学的学杂费，由所在学校按《关于进一步规范和落实城市特困人群优惠政策的意见》（铜政〔2001〕37号）规定给予减免。
第十九条　实行计划生育的育龄夫妻免费享受基本项目的计划生育技术服务。未参加医疗保险或生育保险的，其基本项目的计划生育技术服务所需费用，由各区财政负担。
第二十条　被征地农民转为城镇居民后，二女户家庭和领取独生子女父母光荣证的，可享受下列待遇：
（一）年老丧失劳动能力的，由乡镇人民政府、街道办事处或者居民委员会给予照顾；
（二）对贫困家庭在社会救济方面给予一定的优惠照顾。
第二十一条　因节育手术并发症导致家庭生活困难的，或者治疗后仍不能正常从事劳动的，由当地政府给予补助；
第二十二条　被征地农民转为城镇居民后，终身无子女或者领取独生子女父母光荣证后子女死亡且无工作单位的，因年老丧失劳动能力的，可享受政府提供的养老服务。
第二十三条　对符合规定可以申请再生育的夫妻，自愿只生一个孩子，并领取独生子女父母光荣证的，由所在乡镇人民政府、街道办事处从计划生育经费中给予1000元以上2000元以下的奖励。

第三章　法律责任

第二十四条　国家机关工作人员违反有关规定，侵害被征地农民合法权益的，按国家有关规定，追究法律责任。
第二十五条　被征地农民采取不正当手段骗取享受有关待遇的，追回已享受的待遇，并追究法律责任。

第四章　附　则

第二十六条　本办法由市民政部门负责解释。
第二十七条　本办法自2005年12月1日起执行。铜陵县可参照本办法，制定具体的办法。